После трагической гибели Кендалл Кейн её возлюбленный Люсиен не может смириться с потерей. Он идёт к священнику О’Райли и жрице Малет, надеясь с их помощью вернуть девушку. Магия вуду кажется ему единственным шансом.
Оба проводника в мир потустороннего соглашаются помочь, но предупреждают: цена может оказаться высокой. Люсиен готов на всё, даже если придётся нарушить законы природы. Тьма сгущается, а вместе с ней растёт и его отчаяние.