Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Его отстранили от дел, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вывести измену на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Там он устраивается управляющим лесхоза, думая, что опасности позади. Однако новая работа оказывается не менее рискованной. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. А еще он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо исчезли, либо погибли при загадочных обстоятельствах.