Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок. Ее цель проста: избавиться от человечества, заменив его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Ради спасения родных и всего города он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка — за будущее, за близких, за право оставаться собой.
